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Track list:
1) Duodo Wuo Ye Ya - Dan Boadi & The African Internationals
2) Es Mi Nueva Era - Meridian Brothers
3) Brasil Pandeiro - Novos Baianos
4) Conquero - Jorge Ben
5) Sé Que Estoy Cambiando - Meridian Brothers
6) Bul Bul Bul - Kit Sebastian
7) Zero Sum - The Smile
8) New Year's Day - Jerry Paper
9) Wait a Minute - King Pari
10) Only When I'm Dreaming - Minnie Riperton
11) Day Dreaming - Aretha Franklin
12) Lucid Girl - Three Sacred Souls
13) Turn Out the Lights - Otis Jackson & The Compromisers
14) Déjà Vu - Toro y Moi
15) Childhood's End - Pink Floyd
16) Faraway Skies - Dean Johnson
